> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/the-sale.md).

# Thẻ sale

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/10s8z9zPVt2Hj5R5Eu8k6YvT3pDlJzmfZ/view?usp=drive_link>" %}

## 1. Giới thiệu về Thẻ Sale trong Biglead CRM

### Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây: <https://crm.biglead.live/sale-tags>

Thẻ Sale trong Biglead CRM là khu vực giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng, phân loại trạng thái chăm sóc và theo dõi tiến độ bán hàng theo từng giai đoạn. Đây là nơi đội ngũ sale có thể nhìn tổng quan toàn bộ pipeline khách hàng, biết được khách nào đang ở giai đoạn nào và dễ dàng thao tác kéo – thả để cập nhật trạng thái.

Thông qua phần Thẻ Sale, doanh nghiệp có thể:

* Phân chia khách hàng theo từng giai đoạn bán hàng.
* Theo dõi tiến độ chăm sóc khách hàng.
* Tạo mới và quản lý các cột trạng thái.
* Phân loại khách hàng bằng màu sắc.
* Tìm kiếm và lọc khách hàng nhanh chóng.
* Hỗ trợ quản lý công việc của đội sale trực quan hơn.

## 2. Truy cập vào phần Thẻ Sale

Sau khi đăng nhập vào Biglead CRM:

1. Quan sát thanh menu bên trái màn hình.
2. Chọn mục "Danh Mục"
3. Chọn mục “Thẻ Sale”.
4. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản lý thẻ Sale theo dạng cột.

Ví dụ:

* ID
* Tên
* Ngày tạo
* Người tạo
* Mô tả
* Lần sử dụng
* Hành động

Mỗi thẻ tag sẽ được hiển thị dưới dạng một thẻ thông tin bên trong từng cột.

<figure><img src="/files/bd7nswkS7NGApwqYffs7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 3. Cách tạo mới một Thẻ Sale

Phần Thẻ Sale trong Biglead CRM cho phép người dùng tạo các thẻ phân loại khách hàng để phục vụ cho việc chăm sóc, quản lý pipeline và theo dõi trạng thái khách hàng.

### Bước 1: Truy cập phần quản lý Thẻ Sale

Tại giao diện hệ thống:

* Chọn mục “Thẻ Sale”.
* Nhấn vào nút “Tạo thẻ mới”

Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ tạo thẻ.

<figure><img src="/files/wROxl0wgpFg0DSw2oy8L" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Nhập tên thẻ

Tại ô tên:

* Nhập tên thẻ sale muốn tạo.

Ví dụ:

* Khách nóng
* Đã tư vấn
* Chờ báo giá
* Khách VIP
* Chăm sóc lại

Tên thẻ nên ngắn gọn và dễ nhận biết.

<figure><img src="/files/iEdbiCeBvk9cLnx5SCuq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 3: Chọn màu cho thẻ

Người dùng có thể:

* Chọn màu sắc phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Màu sắc giúp:

* Dễ phân loại khách hàng.
* Quản lý trực quan hơn.
* Nhận diện nhanh trạng thái khách hàng.

Ví dụ:

* Đỏ: khách nóng
* Xanh lá: đã chốt
* Vàng: đang chăm sóc
* Xám: chưa phản hồi

<figure><img src="/files/7vvBcytGjeg7KopnuCQp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 4: Viết mô tả cho thẻ

Tại phần mô tả:

* Nhập nội dung mô tả cho thẻ sale.

Ví dụ:

* Khách hàng đã được tư vấn và có nhu cầu cao.
* Khách cần chăm sóc lại sau 3 ngày.
* Khách đang chờ gửi báo giá.

Phần mô tả giúp đội sale hiểu rõ mục đích sử dụng của từng thẻ.

<figure><img src="/files/S3vFExBTf82yjOII4xcY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 5: Bấm OK để lưu

Sau khi hoàn tất thông tin:

* Nhấn nút “OK”.

Hệ thống sẽ tự động tạo thẻ sale mới.

<figure><img src="/files/tKjdHQwSwwGvihCpYJrT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 4. Cách tạo thẻ tag con trong Thẻ Sale

Ngoài thẻ chính, Biglead CRM còn cho phép tạo các thẻ tag con để phân loại chi tiết hơn.

Ví dụ:

* Thẻ chính: Khách tiềm năng
* Tag con:
* Quan tâm sản phẩm A
* Quan tâm sản phẩm B
* Cần gọi lại

### Bước 1: Chọn tạo tag con

Trong giao diện quản lý thẻ:

* Click vào dấu "+" bên cạnh ID thẻ
* Chọn chức năng “Thêm thẻ tag con”.

<figure><img src="/files/Yen4MKwex7WQikCDLtWG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Bước 2: Thực hiện như tạo một thẻ Tag bình thường

<figure><img src="/files/JMem3EwZ1NJTfK6tKl3l" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 5. Gắn Thẻ Sale trực tiếp cho khách hàng trong CRM

Sau khi tạo thẻ sale, người dùng có thể quay lại phần CRM để gắn thẻ trực tiếp cho từng khách hàng.

### Bước 1: Truy cập phần CRM

### Bước 2: Chọn khách hàng cần gắn thẻ

* Nhấn vào khách hàng muốn cập nhật.

### Bước 3: Chọn Thẻ Sale

Tại phần thông tin khách hàng:

* Chọn mục “Thẻ Sale”.
* Tick chọn thẻ phù hợp.

Ví dụ:

* Khách nóng
* Đang chăm sóc
* Chờ báo giá
* Khách VIP

Người dùng cũng có thể gắn nhiều tag cho cùng một khách hàng.

<figure><img src="/files/gMxx69p4U6ZkE0MvRiNp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 6. Lọc khách hàng dựa trên Thẻ Sale

Biglead CRM cho phép lọc khách hàng theo từng thẻ sale để hỗ trợ đội sale quản lý dữ liệu nhanh hơn.

### Bước 1: Truy cập danh sách CRM

### Bước 2: Chọn bộ lọc

* Chọn chức năng “Bộ lọc”.

### Bước 3: Thêm điều kiện lọc theo “Thẻ Sale”

<img src="/files/1I6YewbLml75u5OuSPEo" alt="" height="343" width="602">

### Bước 4: Chọn thẻ Sale cần Lọc

Người dùng có thể:

* Chọn một hoặc nhiều thẻ sale.

Ví dụ:

* Khách nóng
* Khách VIP
* Khách cần chăm sóc lại
* Khách đã báo giá

<img src="/files/Yu5ufpRVA0VKB2AzX81D" alt="" height="343" width="602">

### Bước 5: Xem kết quả

Click vào Áp dụng và chờ hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng đúng với thẻ đã chọn.

Điều này giúp:

* Sale chăm sóc khách hàng nhanh hơn.
* Leader theo dõi pipeline dễ hơn.
* Dễ chạy chiến dịch chăm sóc theo từng nhóm khách.

<img src="/files/V3lPbB46l6xx7YjbAdlr" alt="" height="343" width="602">

## Kết luận

Phần Thẻ Sale trong Biglead CRM là công cụ cực kỳ hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng và quy trình bán hàng một cách trực quan, khoa học và dễ sử dụng.

Thông qua tính năng:

* Tạo trạng thái
* Chọn màu phân loại
* Kéo thả khách hàng
* Quản lý pipeline
* Theo dõi tiến độ chăm sóc

Doanh nghiệp có thể tối ưu hiệu suất đội sale, giảm thất thoát khách hàng và tăng tỷ lệ chốt đơn.

Đây là tính năng phù hợp cho:

* Doanh nghiệp bán hàng
* Telesale
* Chăm sóc khách hàng
* Đội ngũ tư vấn
* Quản lý kinh doanh

Khi được sử dụng đúng cách, Thẻ Sale sẽ giúp toàn bộ quy trình bán hàng trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.