> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/nhan-vien/phan-quyen-vai-tro.md).

# Phân quyền - Vai trò

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1lomYSRGsf080DJY_aqYjao-Tuyfn_9bA/view?usp=drive_link>" %}

## 1. Giới thiệu

### Để sử dụng tính năng Phân Quyền, bạn hãy click vào đường dẫn này nhé: <https://crm.biglead.live/employees/roles>

Tính năng Vai trò trong Biglead CRM cho phép quản trị viên thiết lập quyền sử dụng hệ thống cho từng vị trí trong doanh nghiệp. Mỗi nhân viên sẽ được gán vào một Vai trò thuộc một Phòng ban, từ đó hệ thống sẽ tự động áp dụng các quyền đã được cấu hình.

Việc phân quyền giúp:

* Kiểm soát quyền truy cập của từng nhân viên.
* Đảm bảo bảo mật dữ liệu khách hàng.
* Hạn chế các thao tác ngoài phạm vi công việc.
* Chuẩn hóa quy trình quản lý nhân sự.
* Quản lý dễ dàng khi doanh nghiệp có nhiều phòng ban và nhiều cấp bậc.

## 2. Quy trình phân quyền nhân viên

Để hoàn tất việc phân quyền cho một nhân viên, bạn cần thực hiện theo trình tự dưới đây:

Bước 1: Tạo hoặc chọn Phòng ban\
Bước 2: Tạo Vai trò trong phòng ban\
Bước 3: Thiết lập quyền cho vai trò\
Bước 4: Lưu cấu hình phân quyền\
Bước 5: Gán vai trò cho nhân viên

Sau khi hoàn thành các bước trên, nhân viên sẽ được sử dụng hệ thống theo đúng quyền đã được cấp.

### Bước 1: Truy cập chức năng Vai trò

Từ menu bên trái, ở mục CRM:

chọn: Nhân viên → Phân quyền → Vai trò

Đây là nơi quản lý toàn bộ vai trò và quyền sử dụng của từng phòng ban trong doanh nghiệp.

<img src="/files/CYXIyOzBf7X5tB1ce4ms" alt="" height="340" width="624">

### Bước 2: Chọn phòng ban

Ở cột bên trái, hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các phòng ban.

Ví dụ:

* Phòng Sale
* Phòng Marketing
* Phòng DEV & BA & CSKH
* Phòng Kế toán
* Phòng Hành chính

Nhấp vào phòng ban muốn cấu hình.

Nếu phòng ban đã có nhiều vai trò, nhấn biểu tượng (+) để mở danh sách.

<img src="/files/yAGjeycUBsFtvkpORw0B" alt="" height="333" width="624">

### Bước 3: Tạo vai trò mới

Nếu phòng ban chưa có vai trò phù hợp, bạn cần tạo mới.

#### Thực hiện

***Bước 1***

Nhấn Thêm vai trò.

<img src="/files/Lz92fKa4WFWujhIIZUnx" alt="" height="333" width="624">

***Bước 2***

Nhập tên vai trò.

Ví dụ:

* Giám đốc
* Trưởng phòng
* Leader
* Nhân viên Sale
* Nhân viên Marketing
* Nhân viên CSKH
* Kế toán

<img src="/files/JER59ECqznts2Wz2RFtA" alt="" height="333" width="624">

***Bước 3***

Nhấn Tạo mới.

Sau khi tạo mới, vai trò sẽ xuất hiện trong danh sách của phòng ban.

Nếu vai trò đã tồn tại, bạn chỉ cần chọn vai trò đó để tiếp tục phân quyền.

<img src="/files/YLfhZBNhnllGXlAyvtbB" alt="" height="333" width="624">

### Bước 4: Chọn vai trò cần phân quyền

Trong danh sách vai trò, nhấp vào vai trò muốn cấu hình.

Ví dụ:

Đồng cấp/ Admin/ Sale/ Kế toán

Tên vai trò sẽ hiển thị phía trên bảng phân quyền.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu cấp quyền cho vai trò này.

<img src="/files/UUo4pv8iFENK9w9GjJWp" alt="" height="333" width="624">

### Bước 5: Thiết lập quyền sử dụng

Bảng phân quyền bao gồm nhiều chức năng của Biglead CRM.

Mỗi chức năng có các quyền sau:

| Quyền   | Chức năng                                     |
| ------- | --------------------------------------------- |
| Hiện    | Cho phép hiển thị menu và truy cập chức năng. |
| Tạo mới | Cho phép tạo dữ liệu mới.                     |
| Sửa     | Cho phép chỉnh sửa dữ liệu.                   |
| Xóa     | Cho phép xóa dữ liệu.                         |
| Import  | Cho phép nhập dữ liệu từ Excel hoặc CSV.      |
| Export  | Cho phép xuất dữ liệu ra tệp.                 |

Để cấp quyền, chỉ cần tích chọn vào ô tương ứng.

Muốn thu hồi quyền, bỏ dấu tích.

<img src="/files/ywDdM3miMxWJ1aZpQqG6" alt="" height="333" width="624">

### Bước 6: Phân quyền cho từng module

Tiến hành cấp quyền theo nhu cầu sử dụng của từng vai trò.

Ví dụ:

#### Tổng quan

Cho phép người dùng truy cập Dashboard.

Khuyến nghị:

* ✔ Hiện

#### Live Chat

Cho phép nhân viên:

* Xem hội thoại
* Trả lời khách hàng
* Chỉnh sửa hội thoại

Khuyến nghị:

* ✔ Hiện
* ✔ Tạo mới
* ✔ Sửa

#### Khách hàng

Cho phép quản lý dữ liệu khách hàng.

Có thể cấp:

* ✔ Hiện
* ✔ Tạo mới
* ✔ Sửa
* ✔ Xóa
* ✔ Import
* ✔ Export

Khuyến nghị:

Nhân viên Sale

✔ Hiện

✔ Tạo mới

✔ Sửa

Không nên cấp

✘ Xóa

✘ Import

✘ Export

#### Thẻ Sale

Cho phép quản lý thẻ Sale.

Khuyến nghị:

* ✔ Hiện
* ✔ Tạo mới
* ✔ Sửa

Và còn nhiều vai trò khác trong Biglead CRM nữa.

<img src="/files/7vwaL7u0AbBRQhSbRmfP" alt="" height="333" width="624">

### Bước 7: Lưu cấu hình phân quyền

Sau khi hoàn tất thiết lập quyền, nhấn Lưu thay đổi ở góc trên bên phải màn hình.

Nếu nhấn Bỏ qua, tất cả các thay đổi chưa được lưu sẽ bị hủy.

Sau khi lưu thành công, hệ thống sẽ cập nhật quyền cho vai trò ngay lập tức.

<img src="/files/GzdJdy5p4U6t8xyCCN0K" alt="" height="333" width="624">

### Bước 8: Gán vai trò cho nhân viên

Sau khi tạo và phân quyền vai trò, bạn cần gán vai trò đó cho nhân viên.

Thực hiện như sau:

***Bước 1***

Truy cập:

CRM → Nhân viên → Nhân viên

***Bước 2***

Chọn nhân viên cần phân quyền.

***Bước 3***

Nhấn Chỉnh sửa.

<img src="/files/bQP2b8SqpSt26lHuYZQ8" alt="" height="333" width="624">

***Bước 4***

Chọn Phòng ban của nhân viên.

<img src="/files/UFUJNqsXGVYsYgFn4EKz" alt="" height="333" width="624">

***Bước 5***

Chọn Vai trò đã được cấu hình.

Ví dụ:

* Phòng Sale → Nhân viên Sale
* Phòng Marketing → Content
* Phòng DEV → Developer

<img src="/files/nVSGbFpjWXjwVQyn5Y09" alt="" height="333" width="624">

***Bước 6***

Nhấn Lưu.

Ngay sau khi lưu, nhân viên sẽ được áp dụng toàn bộ quyền của vai trò đã gán.

<img src="/files/VggXLGaOLrY2HWxvosKc" alt="" height="333" width="624">

### Bước 9: Kiểm tra kết quả phân quyền

Sau khi gán vai trò, bạn nên kiểm tra lại để đảm bảo việc phân quyền đã chính xác.

Có thể thực hiện bằng một trong hai cách:

* Đăng nhập bằng tài khoản của nhân viên để kiểm tra các menu và chức năng được hiển thị.
* Yêu cầu nhân viên đăng xuất rồi đăng nhập lại để hệ thống cập nhật quyền mới.

Nếu phát hiện quyền chưa phù hợp, quay lại CRM → Nhân viên → Phân quyền → Vai trò, chỉnh sửa quyền của vai trò và nhấn Lưu thay đổi. Các nhân viên đang sử dụng vai trò đó sẽ tự động được cập nhật quyền mới.

## Lưu ý khi phân quyền

* Nên xây dựng các vai trò theo từng phòng ban và chức danh để việc quản lý được thống nhất.
* Chỉ cấp quyền đúng với phạm vi công việc của từng vị trí, tránh cấp quyền dư thừa.
* Các quyền Xóa, Import và Export chỉ nên cấp cho người quản lý hoặc người được ủy quyền.
* Sau khi thay đổi quyền, hãy luôn nhấn Lưu thay đổi để hệ thống cập nhật cấu hình.
* Khi một vai trò được chỉnh sửa, tất cả nhân viên đang sử dụng vai trò đó sẽ tự động áp dụng bộ quyền mới mà không cần gán lại.