> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/khach-hang/loc-khach-hang-crm.md).

# Lọc khách hàng - CRM

Chức năng Lọc khách hàng giúp tìm kiếm nhanh dữ liệu khách hàng theo nhiều điều kiện khác nhau, lưu bộ lọc để tái sử dụng và hỗ trợ phân loại dữ liệu hiệu quả hơn trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

## 1. Chọn bộ lọc đã lưu

### Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây: <https://crm.biglead.live/customers>

Vị trí: Góc trên bên phải – ô “Chọn bộ lọc đã lưu”

<img src="/files/9LKpjXEgvRURBfsAA5BT" alt="" height="328" width="602">

#### Chức năng

Hiển thị danh sách các bộ lọc đã tạo trước đó để sử dụng lại.

#### Cách sử dụng

* Nhấn vào danh sách.
* Chọn bộ lọc cần sử dụng.
* Hệ thống tự động áp dụng các điều kiện đã lưu.

#### Ví dụ

* Khách hàng tiềm năng
* Khách hàng mới
* Khách hàng cũ

Giúp không cần tạo lại điều kiện nhiều lần.

## 2. Tên bộ lọc

Vị trí: Tiêu đề bên trái (ví dụ: Khách hàng tiềm năng)

<img src="/files/TWTIy1Kqlz1PxwyUXoTm" alt="" height="328" width="602">

#### Chức năng

Đặt tên cho nhóm điều kiện lọc.

#### Gợi ý đặt tên

✓ Khách hàng chưa chăm sóc\
✓ Khách VIP tháng này\
✓ Khách Facebook\
✓ Khách cần gọi lại

## 3. Quản lý bộ lọc (⋮)

Nhấn dấu ba chấm cạnh tên bộ lọc.

<img src="/files/geY1qDzvT8NJrcGfqYkV" alt="" height="328" width="602">

Có 3 thao tác:

### Đổi tên

Đổi tên bộ lọc hiện tại.

Ví dụ:

Khách hàng mới

↓

Khách hàng mới tháng 7

### Tạo bản sao

Sao chép toàn bộ điều kiện của bộ lọc hiện tại.

Ví dụ:

Khách Facebook

↓

Khách Facebook – Chưa chăm sóc

### Xóa bộ lọc

Xóa cấu hình bộ lọc.

Không làm mất dữ liệu khách hàng.

## 4. Thiết lập điều kiện lọc

<img src="/files/IyOeSHE4OtFOQTFT69lF" alt="" height="328" width="602">

Mỗi dòng lọc gồm 3 phần:

### 4.1 Chọn trường dữ liệu

Ví dụ: Tên khách hàng

#### Chức năng

Chọn dữ liệu muốn tìm.

#### Danh sách trường hỗ trợ

| Trường              | Ý nghĩa                   |
| ------------------- | ------------------------- |
| Tên khách hàng      | Tìm theo tên              |
| Số điện thoại       | Tìm theo số               |
| Thẻ sale            | Lọc theo tag sale         |
| Thẻ chat            | Lọc theo tag hội thoại    |
| Kênh                | Facebook, Zalo…           |
| Page                | Theo fanpage              |
| Trạng thái chăm sóc | Tiềm năng, đang chăm sóc… |
| Nhân viên sale      | Theo người phụ trách      |

#### Ví dụ

Tên khách hàng

→ tìm khách theo tên.

### 4.2 Chọn điều kiện

Ví dụ: Chứa

#### Chức năng

Xác định cách so sánh dữ liệu.

#### Các điều kiện

#### Chứa

Tìm dữ liệu có chứa nội dung nhập.

Ví dụ:

Tên khách hàng

Chứa

Lan

Kết quả:

* Nguyễn Lan
* Lan Anh

#### Không chứa

Loại bỏ dữ liệu chứa nội dung.

Ví dụ:

Tên khách hàng

Không chứa

Test

#### Trống

Lọc dữ liệu chưa có giá trị.

Ví dụ:

Số điện thoại

Trống

→ Hiển thị khách chưa nhập SĐT.

#### Không trống

Lọc dữ liệu đã có thông tin.

Ví dụ:

Email

Không trống

### 4.3 Nhập giá trị

Vị trí: Ô Nhập giá trị

#### Chức năng

Nhập nội dung cần lọc.

Ví dụ:

| Trường         | Điều kiện | Giá trị  |
| -------------- | --------- | -------- |
| Tên khách hàng | Chứa      | Nhung    |
| Kênh           | Bằng      | Facebook |
| Nhân viên sale | Bằng      | Sale A   |

## 5. Thêm điều kiện

Vị trí: Nút + Thêm điều kiện

<img src="/files/qcwVyQu66FbGoJIIopMX" alt="" height="328" width="602">

#### Chức năng

Thêm nhiều dòng lọc.

#### Ví dụ

Điều kiện 1:

Kênh = Facebook

Điều kiện 2:

Trạng thái = Tiềm năng

6\. Chọn kiểu kết hợp điều kiện

Vị trí: Dropdown Thỏa mãn

<img src="/files/e2yGVGuTaiLSW8TUmKjV" alt="" height="328" width="602">

Có 2 chế độ:

### Tất cả (AND)

Khách hàng phải thỏa toàn bộ điều kiện.

Ví dụ:

Kênh = Facebook

VÀ

Trạng thái = Tiềm năng

→ Chỉ hiện khách đáp ứng cả 2.

### Bất kỳ (OR)

Khách hàng chỉ cần đúng một điều kiện.

Ví dụ:

Tên chứa Lan

HOẶC

Tên chứa Minh

## 8. Lưu bộ lọc

<img src="/files/YC8hYsxR1aB3XyEzgyyB" alt="" height="328" width="602">

### Lưu

Cập nhật điều kiện mới vào bộ lọc hiện tại.

### Lưu dưới dạng bộ lọc mới

Tạo bộ lọc hoàn toàn mới.

Ví dụ:

Khách VIP

↓

Khách VIP tháng 7

### Hủy

Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa.

## 9. Xóa điều kiện

Vị trí: Dấu ✕

<img src="/files/UyjjXbycQTaEVBIhH3P1" alt="" height="328" width="602">

#### Chức năng

Xóa từng dòng điều kiện riêng lẻ.

## 10. Xóa tất cả

#### Chức năng

Xóa toàn bộ điều kiện đang thiết lập.

Không xóa dữ liệu khách hàng.

<img src="/files/gXNoeiJGOELlwfdaiiKU" alt="" height="328" width="602">

## 11. Áp dụng

<img src="/files/7AJ81xee2uafWuB6R00x" alt="" height="328" width="602">

#### Chức năng

Thực hiện lọc và hiển thị kết quả.

#### Các bước sử dụng

Bước 1 → Chọn trường dữ liệu\
Bước 2 → Chọn điều kiện\
Bước 3 → Nhập giá trị\
Bước 4 → Chọn kiểu thỏa mãn (nếu có nhiều điều kiện)\
Bước 5 → Nhấn Áp dụng

## Ví dụ thực tế

#### Lọc khách hàng tiềm năng từ Facebook

Điều kiện:

Kênh → Facebook

Trạng thái chăm sóc → Tiềm năng

Nhân viên sale → Sale A

Thỏa mãn → tất cả

Nhấn Áp dụng

Kết quả: Hiển thị đúng nhóm khách hàng tiềm năng thuộc Sale A từ Facebook.