> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/khach-hang/crm.md).

# CRM

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/1LNkaxKy9W7C70kfcGmCL0E5ub4y5hj7o/view?usp=drive_link>" %}

## 1. Giới thiệu

### Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây: <https://crm.biglead.live/customers>

CRM (Customer Relationship Management) trong Biglead là trung tâm quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp. Mọi khách hàng từ Facebook, Zalo, Website, Landing Page, TikTok, WhatsApp... đều được đồng bộ về một nơi, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, phân loại và theo dõi toàn bộ quá trình chăm sóc.

Thông qua CRM, doanh nghiệp có thể:

* Quản lý tập trung toàn bộ khách hàng.
* Theo dõi lịch sử chăm sóc.
* Phân công nhân viên Sale.
* Quản lý Thẻ Sale.
* Quản lý Trạng thái chăm sóc.
* Tìm kiếm và lọc khách hàng nhanh chóng.
* Import và Export dữ liệu khách hàng.
* Tạo đơn hàng trực tiếp.
* Theo dõi hội thoại của khách hàng.
* Phục vụ các chiến dịch Marketing và Automation.

Giao diện CRM

Tại menu:

CRM → Khách hàng → CRM

Màn hình bao gồm các khu vực chính:

* Thanh tìm kiếm.
* Bộ lọc dữ liệu.
* Bộ lọc theo trạng thái chăm sóc.
* Danh sách khách hàng.
* Thanh công cụ.
* Cột Hành động.

<img src="/files/iRx3Qxp8qf8LliEy5lSt" alt="" height="328" width="602">

## 2. Tìm kiếm khách hàng

Thanh tìm kiếm nằm phía trên danh sách khách hàng.

Bạn có thể tìm kiếm theo:

* Tên khách hàng.
* Số điện thoại.

#### Cách thực hiện

Bước 1

Nhập từ khóa vào ô:

Tìm kiếm theo Tên, SĐT

Bước 2

Nhấn biểu tượng Tìm kiếm hoặc Enter.

Hệ thống sẽ hiển thị ngay các khách hàng phù hợp.

<img src="/files/fh0uxtDDFPGvhJOGS7le" alt="" height="328" width="602">

## 3. Bộ lọc khách hàng

Nhấn nút Bộ lọc để tìm khách hàng theo nhiều điều kiện.

Ví dụ:

* Kênh
* Nhân viên Sale
* Thẻ Sale
* Trạng thái chăm sóc
* Khoảng thời gian
* Người tạo
* Người cập nhật
* Các trường mở rộng khác

Sau khi chọn điều kiện, nhấn Áp dụng để hiển thị danh sách phù hợp.

<img src="/files/Kzkk63OMbHo6tgJOisVZ" alt="" height="328" width="602">

## 4. Quản lý theo trạng thái chăm sóc

Ngay phía trên bảng dữ liệu là các trạng thái chăm sóc.

Ví dụ:

* Tất cả
* New
* Đang xử lý
* Tiềm năng
* Quan tâm
* Chưa liên hệ được
* Cần nhắc
* Chưa chốt
* Đã mua
* Khách hàng cũ
* Mua lại
* Rời bỏ
* Không quan tâm
* Thất bại
* …

Mỗi trạng thái đều hiển thị số lượng khách hàng hiện có.

Chỉ cần nhấn vào từng trạng thái để lọc nhanh danh sách.

<img src="/files/AZPAbGEKwSK33ze0Jo5p" alt="" height="328" width="602">

## 5. Danh sách khách hàng

Mỗi khách hàng sẽ hiển thị các thông tin:

* Avatar
* Họ tên
* Số điện thoại
* Kênh khách hàng
* Thẻ Sale
* Trạng thái chăm sóc
* Nhân viên phụ trách
* Ngày cập nhật
* Hành động

Nhờ đó nhân viên có thể nắm bắt nhanh tình trạng của từng khách hàng.

<img src="/files/rFgRk9yoxrHQmXDQB7iD" alt="" height="167" width="602">

## 6. Quản lý Thẻ Sale

Thẻ Sale giúp phân loại khách hàng.

Ví dụ:

* VIP
* Quan tâm Zalo OA
* So sánh đối thủ
* RFM
* Đăng ký Demo
* Khóa học
* Tiềm năng
* Chiến dịch Marketing

Một khách hàng có thể có nhiều Thẻ Sale cùng lúc.

<img src="/files/Y3gEble9BFrKaYGMYCRK" alt="" height="167" width="602">

## 7. Quản lý trạng thái chăm sóc

Sau mỗi lần chăm sóc, nhân viên có thể cập nhật trạng thái như:

* New
* Đang xử lý
* Quan tâm
* Tiềm năng
* Chưa liên hệ được
* Cần nhắc
* Đã mua
* Thất bại
* Không quan tâm
* Khách hàng cũ
* Mua lại
* ...

Việc cập nhật thường xuyên giúp quản lý theo dõi chính xác tiến độ bán hàng.

<img src="/files/hrfKFrTpvkIqqVQG4HYM" alt="" height="167" width="602">

## 8. Phân công nhân viên Sale

Mỗi khách hàng sẽ được gán cho một nhân viên phụ trách.

Điều này giúp:

* Tránh trùng khách.
* Theo dõi KPI.
* Phân chia Lead hợp lý.
* Quản lý hiệu quả làm việc.

<img src="/files/iJnzcVZRfIk0X6JupHiX" alt="" height="167" width="602">

## 9. Theo dõi ngày cập nhật

Cột Ngày cập nhật hiển thị thời điểm khách hàng được chỉnh sửa gần nhất.

Thông qua thông tin này, quản lý có thể:

* Kiểm tra khách hàng lâu chưa chăm sóc.
* Theo dõi tiến độ làm việc.
* Đánh giá hiệu quả chăm sóc.

<img src="/files/232lsfZuNQFhmhXsvaNT" alt="" height="167" width="602">

## 10. Tải lên danh sách khách hàng

Biglead hỗ trợ nhập hàng loạt khách hàng.

#### Cách thực hiện

Bước 1

Nhấn biểu tượng Import trên thanh công cụ.

Bước 2

Chọn file Excel hoặc CSV.

Bước 3

Đối chiếu các cột dữ liệu.

Ví dụ:

* Họ tên
* SĐT
* Email
* Địa chỉ
* Nhân viên Sale
* Thẻ Sale
* Trạng thái

Bước 4

Nhấn Import.

Hệ thống sẽ tự động tạo khách hàng.

<img src="/files/d3rBRiajnMFxeyeMbXm3" alt="" height="328" width="602">

## 11. Tải xuống danh sách khách hàng

Biglead cho phép xuất dữ liệu khách hàng.

#### Cách thực hiện

Bước 1

Lọc dữ liệu cần xuất.

Bước 2

Nhấn biểu tượng Export.

Bước 3

Chọn phạm vi xuất.

Ví dụ:

* Tất cả khách hàng
* Theo bộ lọc
* Theo nhân viên
* Theo trạng thái

Hệ thống sẽ tải file Excel về máy.

<img src="/files/DAHgFp155WfoPt3vDgqY" alt="" height="328" width="602">

## 12. Tùy chỉnh bảng CRM

Người dùng có thể tùy chỉnh các cột hiển thị.

#### Cách thực hiện

Bước 1

Nhấn biểu tượng Tùy chỉnh bảng.

Bước 2

Chọn các cột muốn hiển thị.

Ví dụ:

* Tên khách hàng
* SĐT
* Email
* Kênh
* Thẻ Sale
* Nhân viên
* Trạng thái
* Ngày tạo
* Ngày cập nhật

Bước 3

Nhấn Lưu.

<img src="/files/ihzAAwdFWumqPpHt1fcu" alt="" height="328" width="602">

## 13. Tạo mới khách hàng

Nhấn Tạo mới ở góc trên bên phải.

Điền các thông tin:

* Họ tên
* Số điện thoại
* Email
* Địa chỉ
* Kênh
* Nhân viên Sale
* Thẻ Sale
* Trạng thái chăm sóc
* Ghi chú

Sau đó nhấn Lưu.

Khách hàng sẽ xuất hiện ngay trong CRM.

<img src="/files/gH1EOb6mZesT20t73DlO" alt="" height="328" width="602">

## 14. Hành động

Tại cột Hành động, nhấn vào biểu tượng thao tác của từng khách hàng để mở menu chức năng. Biglead cung cấp các thao tác sau:

### 14.1 Chi tiết khách hàng

Chọn Chi tiết khách hàng để mở hồ sơ đầy đủ của khách hàng.

<img src="/files/JyXqNKcb5gT9qjjKZzVK" alt="" height="328" width="602">

Tại đây bạn có thể:

* Xem thông tin cá nhân.
* Chỉnh sửa thông tin khách hàng.
* Cập nhật Thẻ Sale.
* Thay đổi trạng thái chăm sóc.
* Phân công hoặc đổi nhân viên Sale.
* Xem lịch sử tương tác.
* Theo dõi lịch sử mua hàng.
* Quản lý ghi chú.
* Xem lịch sử Automation và các hoạt động liên quan.

Đây là màn hình quản lý đầy đủ nhất của một khách hàng trong Biglead CRM.

### 14.2 Tạo đơn hàng

Chọn Tạo đơn hàng khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sau khi chọn chức năng này, hệ thống sẽ:

* Tạo đơn hàng mới.
* Tự động lấy thông tin khách hàng.
* Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ.
* Nhập số lượng.
* Áp dụng bảng giá hoặc chương trình khuyến mãi (nếu có).
* Thêm ghi chú cho đơn hàng.
* Xác nhận và lưu đơn.

Việc tạo đơn hàng trực tiếp từ CRM giúp giảm thời gian nhập liệu và hạn chế sai sót.

### 14.3 Xem hội thoại

Chọn Xem hội thoại để xem toàn bộ lịch sử trao đổi với khách hàng trên các kênh đã kết nối.

Bạn có thể:

* Xem tin nhắn Facebook.
* Xem tin nhắn Zalo.
* Xem Website Chat.
* Xem WhatsApp.
* Xem TikTok (nếu đã kết nối).
* Theo dõi thời gian phản hồi.
* Kiểm tra lịch sử chăm sóc của nhân viên.

Tính năng này giúp nhân viên nắm bắt toàn bộ nội dung trao đổi trước khi tiếp tục chăm sóc khách hàng.

### 14.4 Xóa khách hàng

Chọn Xóa khi cần loại bỏ khách hàng khỏi hệ thống.

Sau khi xác nhận, khách hàng sẽ bị xóa khỏi danh sách CRM.

Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền quản trị hoặc được cấp quyền xóa khách hàng mới có thể thực hiện thao tác này. Hãy cân nhắc trước khi xóa vì dữ liệu liên quan có thể không thể khôi phục nếu hệ thống không hỗ trợ phục hồi.

## Lợi ích khi sử dụng Biglead CRM

Biglead CRM giúp doanh nghiệp:

* Quản lý tập trung toàn bộ khách hàng trên một nền tảng.
* Theo dõi toàn bộ hành trình khách hàng từ Lead đến sau bán hàng.
* Tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng.
* Nhập và xuất dữ liệu hàng loạt.
* Phân loại khách hàng bằng Thẻ Sale và Trạng thái chăm sóc.
* Theo dõi lịch sử hội thoại đa kênh.
* Tạo đơn hàng trực tiếp từ hồ sơ khách hàng.
* Phân công nhân viên rõ ràng, tránh trùng lặp khách hàng.
* Kết hợp với Chat đa kênh, Marketing Automation, AI và RFM để nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc khách hàng và tối ưu quy trình bán hàng.