> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/khac/cau-hinh-webform.md). # Cấu hình - Webform {% embed url="" %} ## 1. Giới thiệu ### Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây: Webform là tính năng giúp doanh nghiệp tạo các biểu mẫu trực tuyến để thu thập thông tin khách hàng. Sau khi khách hàng điền biểu mẫu, dữ liệu sẽ được lưu về hệ thống CRM, giúp đội ngũ kinh doanh và chăm sóc khách hàng dễ dàng quản lý, phân loại và theo dõi. Một số ứng dụng phổ biến của Webform: * Form đăng ký tư vấn. * Form đăng ký sự kiện. * Form khảo sát khách hàng. * Form thu thập thông tin liên hệ. * Form đăng ký nhận báo giá. * Form đặt lịch hẹn. ## 2. Truy cập Webform Để sử dụng tính năng Webform: Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Biglead CRM. Bước 2: Trên thanh menu bên trái chọn: Khác → Vé → Webforms Màn hình sẽ hiển thị Danh sách Webform đã tạo trong hệ thống. ## 3. Giao diện quản lý Webform Tại màn hình Danh sách Webform, bạn sẽ thấy các thông tin sau: * ID: Mã định danh của Webform. * Tiêu đề: Tên của biểu mẫu. * Ngày tạo: Thời gian tạo biểu mẫu. * Ngày cập nhật: Thời gian chỉnh sửa gần nhất. * Hành động: Thực hiện các thao tác quản lý Webform. Ngoài ra, góc trên bên phải có nút Thêm mới để tạo Webform mới. ## 4. Tạo Webform mới ### Bước 1: Mở cửa sổ tạo Webform Tại màn hình danh sách Webform, nhấn nút Thêm mới. Hệ thống sẽ mở cửa sổ Tạo form. ### Bước 2: Nhập tiêu đề Tại trường Tiêu đề, nhập tên của biểu mẫu. Ví dụ: * Đăng ký tư vấn * Form nhận báo giá * Đăng ký Workshop * Khảo sát khách hàng Lưu ý: Đây là trường bắt buộc. ### Bước 3: Nhập tiêu đề phụ (không bắt buộc) Nếu muốn hiển thị thêm mô tả cho biểu mẫu, nhập vào trường Tiêu đề phụ. Ví dụ: Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 30 phút. Hoặc: Điền đầy đủ thông tin để nhận tài liệu miễn phí. ### Bước 4: Chọn thẻ khi mở Form Tại mục Gắn thẻ khi mở form, chọn Tag mong muốn. Ý nghĩa: Ngay khi khách hàng mở biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động gắn Tag cho khách hàng để phục vụ việc theo dõi hoặc phân loại. Ví dụ: * Đã xem Form * Quan tâm Workshop * Khách tiềm năng ### Bước 5: Chọn thẻ khi Submit Form Tại mục Gắn thẻ khi submit form, chọn Tag tương ứng. Ý nghĩa: Sau khi khách hàng gửi thành công biểu mẫu, hệ thống sẽ tự động gắn Tag cho khách hàng. Ví dụ: * Đăng ký thành công * Đã gửi thông tin * Lead mới * Đã đăng ký tư vấn ### Bước 6: Thêm các trường thông tin Trong phần Danh sách trường thông tin, bạn sẽ thiết lập các dữ liệu mà khách hàng cần nhập. Mỗi dòng gồm: #### Nhãn Tên hiển thị trên Form. Ví dụ: * Họ và tên * Số điện thoại * Email * Công ty * Địa chỉ #### Tên trường Chọn trường dữ liệu sẽ được lưu vào CRM. Ví dụ: * Name * Phone * Email * Address * Company Dữ liệu khách hàng sau khi gửi sẽ được lưu đúng vào trường đã chọn. #### Loại trường Chọn kiểu dữ liệu phù hợp. Ví dụ: * Văn bản * Số * Email * Số điện thoại * Ngày * Danh sách lựa chọn Việc chọn đúng loại trường giúp kiểm tra và lưu dữ liệu chính xác. #### Bắt buộc Đánh dấu vào ô Bắt buộc nếu muốn khách hàng phải nhập thông tin trước khi gửi biểu mẫu. Ví dụ: * Họ tên ✔ * Số điện thoại ✔ * Email ✔ Các trường như ghi chú hoặc địa chỉ có thể để không bắt buộc nếu cần. ### Bước 7: Thêm nhiều trường thông tin Nếu cần thu thập thêm dữ liệu: Bước 1: Nhấn + Thêm trường. Bước 2: Khai báo: * Nhãn * Tên trường * Loại trường Bước 3: Đánh dấu Bắt buộc nếu cần. Lặp lại thao tác này cho đến khi hoàn thành toàn bộ biểu mẫu. ### Bước 8: Lưu Webform Sau khi hoàn tất thiết lập: Bước 1: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Bước 2: Nhấn nút Tạo ở góc trên bên phải. Hệ thống sẽ lưu Webform và đưa biểu mẫu vào danh sách quản lý. ## 5. Chia sẻ Webform Sau khi tạo thành công, tại danh sách Webform sẽ xuất hiện biểu tượng Liên kết. Để lấy đường dẫn biểu mẫu: Bước 1: Tìm Webform cần chia sẻ. Bước 2: Nhấn vào biểu tượng Liên kết. Hệ thống sẽ sao chép hoặc hiển thị đường dẫn của Webform để bạn chia sẻ cho khách hàng. Bạn có thể gửi đường dẫn qua: * Website * Facebook * Zalo * Email * SMS * QR Code ## 6. Chỉnh sửa Webform Nếu cần thay đổi nội dung biểu mẫu: Bước 1: Tại danh sách Webform, tìm biểu mẫu cần chỉnh sửa. Bước 2: Nhấn biểu tượng Sửa (hình cây bút). Bước 3: Cập nhật các thông tin cần thiết như: * Tiêu đề. * Tiêu đề phụ. * Tag. * Trường thông tin. * Các trường bắt buộc. Bước 4: Lưu lại để áp dụng thay đổi. ## 7. Xóa Webform Nếu không còn sử dụng biểu mẫu: Bước 1: Tìm Webform cần xóa. Bước 2: Nhấn biểu tượng Thùng rác. Bước 3: Xác nhận xóa khi hệ thống yêu cầu. Lưu ý: Sau khi xóa, Webform sẽ không còn khả dụng để khách hàng truy cập. Hãy cân nhắc trước khi thực hiện thao tác này. ## Ví dụ thực tế Doanh nghiệp tổ chức một sự kiện giới thiệu sản phẩm mới. Thực hiện như sau: 1. Tạo Webform với tiêu đề Đăng ký tham gia sự kiện. 2. Thiết lập các trường: Họ và tên, Số điện thoại, Email và Công ty. 3. Đánh dấu các trường quan trọng là Bắt buộc. 4. Gắn Tag Quan tâm sự kiện khi khách mở form và Đăng ký sự kiện khi khách gửi thành công. 5. Nhấn Tạo để lưu Webform. 6. Sao chép liên kết biểu mẫu và chia sẻ trên Website, Fanpage hoặc Zalo OA. 7. Khi khách hàng điền và gửi biểu mẫu, thông tin sẽ tự động được lưu vào Biglead CRM để đội ngũ kinh doanh tiếp nhận và chăm sóc. ## Lợi ích của Webform * Thu thập thông tin khách hàng nhanh chóng và chính xác. * Tự động lưu dữ liệu vào Biglead CRM, giảm thao tác nhập liệu thủ công. * Tự động gắn thẻ khách hàng để phân loại và chăm sóc hiệu quả. * Dễ dàng chia sẻ biểu mẫu qua nhiều kênh như Website, Facebook, Zalo, Email hoặc SMS. * Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý khách hàng tiềm năng tập trung, tối ưu quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.