> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://biglead.gitbook.io/biglead-docs/getting-started/interactive-blocks.md).

# Chat đa kênh

{% embed url="<https://drive.google.com/file/d/15JBPwiSxg3N_5-Yyt4jFiejTDwZhyS-P/view?usp=sharing>" %}

## **0. Giới thiệu về Chat đa kênh trong Biglead CRM (Live chat)**

### **Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây:** [**https://chat.biglead.vn/chat/**](https://chat.biglead.vn/chat/)

### 1. Quản lý Live Chat đa kênh

* Quản lý tin nhắn và bình luận từ nhiều nền tảng trên một giao diện.
* Trả lời bình luận, tin nhắn và sử dụng tin nhắn nhanh.
* Quản lý hội thoại theo thời gian thực.

<img src="/files/Nhyy7oAG8ZL9gInfR6dB" alt="" height="340" width="624">

### 2. Bộ lọc hội thoại

* Lọc hội thoại là tin nhắn
* Lọc hội thoại là bình luận
* Lọc hội thoại chứa số điện thoại&#x20;
* Lọc hội thoại không chứa số điện thoại
* Lọc theo thời gian bắt đầu
* Lọc theo thời gian cuối&#x20;
* Lọc hội thoại chưa đọc&#x20;
* Lọc hội thoại chưa trả lời
* Lọc theo nhân viên
* Bỏ lọc
* Đánh dấu tất cả đã đọc&#x20;
* Cấu hình Page

<img src="/files/01OFHvzpIvlOrpJWHPew" alt="" height="340" width="624">

### 3. Thanh công cụ xử lý hội thoại

* Phân công hội thoại cho nhân viên.
* Chặn tin nhắn của hội thoại này.
* Ghim hội thoại này.
* Đồng bộ tin nhắn của hội thoại này.&#x20;
* Đánh dấu chưa đọc.&#x20;
* Lịch sử tương tác.
* Mở trong Facebook Messenger.
* Lấy số điện thoại.
* Mở trên CRM

<img src="/files/SWgys5KfUtyn0hYc4ejV" alt="" height="340" width="624">

### 4. Quản lý thông tin khách hàng

* Cập nhật hồ sơ khách hàng.
* Quản lý địa chỉ liên hệ.
* Quản lý nguồn khách hàng.
* Quản lý trạng thái chăm sóc.
* Phân công nhân viên phụ trách.
* Ghi chú nội bộ.
* Theo dõi ngành nghề khách hàng.

<img src="/files/wFmPOZMeSZX1poQxrf7q" alt="" height="340" width="624">

### 5. Quản lý thẻ hội thoại (Tag)

* Tạo và quản lý thẻ hội thoại.
* Phân loại khách hàng.
* Hỗ trợ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng theo nhóm.

<img src="/files/6ChahzDEJ1xnk8rTZAcL" alt="" height="340" width="624">

### 6. Tạo đơn hàng trong Live Chat

* Tạo đơn hàng ngay trong lúc tư vấn khách hàng.
* Chọn kho hàng.
* Thêm sản phẩm.
* Tính phí vận chuyển, giảm giá và COD.
* Lưu nháp hoặc tạo và xác nhận đơn hàng.
* Đồng bộ tự động sang module Đơn hàng.

<img src="/files/htFuFuJdCo12C3uBFsMc" alt="" height="340" width="624">

### 7. Quản lý danh sách đơn hàng

* Xem lịch sử đơn hàng của khách hàng.
* Theo dõi tổng giá trị đơn hàng.
* Kiểm tra trạng thái đơn hàng đã tạo.

<img src="/files/53YYAKZHst4XBOR52zir" alt="" height="340" width="624">

### 8. Quản lý chiến dịch quảng cáo (Danh sách Ads)

* Xem khách hàng đến từ chiến dịch quảng cáo nào.
* Theo dõi Lead Form.
* Xem nguồn quảng cáo.
* Hỗ trợ đánh giá hiệu quả Marketing.

<img src="/files/axePyBjEJ1HrE4ZHVnAX" alt="" height="340" width="624">

### 9. Chế độ gộp Page

* Quản lý nhiều Fanpage trên cùng một giao diện.
* Chuyển đổi và xử lý hội thoại giữa nhiều Page thuận tiện.

<img src="/files/5tssvlgiKL4kw29GON8Z" alt="" height="340" width="624">

### 10. Cài đặt trang (Page Settings)

* Cấu hình Shop.
* Cấu hình Page.
* Thông báo tin nhắn mới.
* Tự động thích bình luận.
* Tự động ẩn hoặc bỏ ẩn bình luận.
* Sao chép cấu hình giữa các Fanpage.

<img src="/files/Gv1ySILtaXYGlZA4nrMj" alt="" height="340" width="624">

### 11. Quản lý nguồn và kênh liên hệ

* Theo dõi nguồn khách hàng.
* Quản lý Email, Zalo, Facebook, Instagram, WhatsApp và các kênh liên hệ khác trên cùng một hồ sơ khách hàng.

### 12. Báo cáo và theo dõi dữ liệu khách hàng

* Theo dõi lịch sử tương tác.
* Theo dõi lịch sử mua hàng.
* Thống kê theo trạng thái chăm sóc.
* Hỗ trợ đánh giá hiệu quả chăm sóc và Marketing.

Đây là 12 nhóm tính năng chính của phần Live Chat trong Biglead CRM, có thể sử dụng làm mục lục tổng quan trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết từng chức năng.

\
1\. Quản lý Live Chat đa kênh
-----------------------------

<figure><img src="/files/jyG7uwBiCtBPm1iJGLhJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Tin nhắn riêng tư: Trả lời từ bình luận bằng tin nhắn riêng cho khách hàng ( chỉ hoạt động đối với các Fanpage đã được Facebook cập nhật chức năng gửi tin nhắn cho khách trước).

\+ Trả lời nhanh: Các mẫu tin nhắn nhanh kèm hình ảnh - tiết kiệm thời gian.

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc11Ajdz3U2IrTlz-JJBy8fXBsSu4-I5bKbllR3iT7mVsTwt-n7CzcCPmUtC_83aQsb8aS-TNbFJbBg8JbjYmJZX_YRO-65707eBRRs6Vgf4NQMk37TqshJ_2jx6TnilJ3wm_SaPFuAadxyKDmfal4yVU8m?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Các tính năng bộ lọc ở cột dọc bên trái: lọc theo bình luận, lọc theo tin nhắn, lọc hội thoại chứa sdt, lọc hội thoại không chứa sdt, lọc hội thoại theo thời gian tương tác, lọc theo nhân viên được chia.

<figure><img src="/files/MMEaQuNTK9qf6JT9w2Lp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Các tính năng ở cột ngang bên phải bao gồm: Phân công cuộc hội thoại cho nhân viên, đồng bộ tin nhắn trên Facebook của hội thoại này, đánh dấu tin chưa đọc, xem lịch sử khách tương tác, mở tin nhắn của khách hàng trên Meta Business, quét sđt của khách hàng, đặt thông báo cho nhân viên và khách hàng.

<figure><img src="/files/33aSiT2nyYYe9HWOhEW1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Thông tin khách hàng, tạo ghi chú thông tin về khách hàng

<figure><img src="/files/YVFIBTqL9cvX3fKc6DKG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Tạo đơn ngay lập tức khi khách hàng gửi thông tin cá nhân

<figure><img src="/files/K6Ane0e1GFsXSG7B1x0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Nơi nhập nội dung tin nhắn gửi cho khách hàng

<div align="left"><figure><img src="/files/aOS0ZkMSirZKXUMdpGuJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<mark style="color:red;">Lưu ý:</mark> Về chức năng gửi ảnh:&#x20;

Facebook không cho phép API gửi ảnh qua Inbox hoặc nhiều ảnh cùng lúc qua bình luận của người dùng để tránh trường hợp xảy ra spam bằng hình ảnh. Nên để có thể gửi ảnh cho khách hàng qua tin nhắn hoặc nhiều ảnh qua bình luận bạn phải cài đặt extension của Biglead mới có thể gửi được.

-> Hướng dẫn cài đặt Extension: Xem lại mục 2 - Cài đặt Extension

## **2. Chế độ gộp pages**

\+ Chức năng cho phép người dùng gộp nhiều pages để quản lý chung ở 1 giao diện.

\+ Để sử dụng phần Livechat bạn Chọn Live chat -> tích chọn các page cần gộp -> Vào chat&#x20;

<div align="left"><figure><img src="/files/4GN9xgYHnaGyvGUhJhYF" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## 3. Cài đặt trang

### 3.1. Cấu hình shop

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeoc1MMuTSitRw_t2QABxayp6gJY4HF_1z93h8wl7fOoxvZTk1atDoz2fmLR3ZT88jn6G1m0cDxSsqfiaJYm6QKBF4IKwA_OS5anMVtcmMJNlUjl4hHn6QB2qvBYJJHlz4iilm5kKcGllMuGrl0QWm-ib6y?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Hội thoại chưa đọc lên đầu: tin nhắn mới hoặc tin nhắn đánh dấu chưa đọc sẽ được đẩy lên đầu hội thoại để tránh bị sót tin nhắn của khách hàng

\+ Chế độ hiển thị thẻ đầy đủ: Thẻ tag phân loại khách hàng được hiển thị rõ ràng thay vì dấu chấm theo màu

Lưu ý 1 số tính năng:

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdVjC7qdmQ6KNjfRDPHySI7mqNpKCdExhqJmNAIz0147EE76jEqyAaOiuSf3UMGJSAzYU5ModEGPYJwWu-Kwdezp6l6P9o2LjhY_m67ThNxyWRok0ufU3RmdMJWrryjY6dHfHmO1cahmgXk6zb_-clAFjoi?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfwiN6GYAT3573aiELBiBAEpnLhwIaSKcIgB2cSUiMo3TG3pEJtLZ-KOFO4pZGTm51bnOgliJnyLa1adrEn0UGmEZeLZ1toQPd8uSU2RZSfiwB8v9eIYZJ97jKBBg0iTswGNl2L_8OCCuZn1ieLWJ6pbqWn?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Chế độ lọc đồng thời nhiều thẻ:&#x20;

\+ Điều kiện “ hoặc “ -  Hội thoại khách hàng chứa 1 trong các thẻ khi lọc sẽ được hiển thị.

\+ Điều kiện “ và ” -  Hội thoại khách hàng phải chứa toàn bộ thẻ khi lọc sẽ được hiển thị.

### &#x20;3.2. Cấu hình page:&#x20;

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeq4GGp9dWGCGy3PvkdFONLklBaANiLIVSC6FasrCNcfLkDZyCpqR2DG8VwLGDGkDAVxZ3cWYfSZzg5D0Lov3Zyz9-48FHXWK-u8-si9qDril4l1MFq1KrZXRX9xjDLOA5dwBID7z66eHPAlRVgCorubZQ?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\+ Thông báo tin nhắn mới: Khi có hội thoại mới, thông báo popup sẽ hiện thị ở góc phải màn hình máy tính ( Đồng thời, kết hợp mở thông báo trên trang để hoàn thiện cài đặt).

\+ Bật thông báo điện thoại: Khi có hội thoại mới, thông báo sẽ được gửi đến điện thoại thông qua app Biglead.

\+ Âm thanh thông báo: Khi có hội thoại mới sẽ có âm thanh thông báo.

\+ Tự động thích bình luận: Khi có khách hàng bình luận đến bài viết trên Facebook. Biglead sẽ tự động nhấn thích bình luận đó.

\+ Tự động ẩn bình luận: Khi có bình luận mới, bạn có thể lựa chọn ẩn bình luận với điều kiện sau:&#x20;

* Ẩn tất cả: Tính từ lúc bật điều kiện này cho đến lúc bạn tắt điều kiện, tất cả bình luận mới sẽ được ẩn tự động.
* Ẩn bình luận có số điện thoại: Tính từ lúc bật điều kiện này cho đến lúc bạn tắt điều kiện, các bình luận chứa số điện thoại mới được ẩn, còn các bình luận khác vẫn hiện bình thường.
* &#x20;Ẩn bình luận theo từ khóa: Các bình luận mới được ẩn nếu trong bình luận của khách hàng có chứa các từ khóa, còn các bình luận khác vẫn hiện bình thường.

Ngoài ra, còn tính năng bỏ ẩn bình luận của khách hàng: Có nghĩa là  sau thời gian ẩn bình luận bao lâu thì bật chế độ tự động bỏ ẩn bình luận và chọn khoảng thời gian để bỏ ẩn.

### 3.3. Tính năng Sao chép cài đặt từ page khác

<figure><img src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf46u1YegsTXo2mKcajVMv6YfB_BFDvNX-kHM1bw3WghOhqEbwlXfEZKiAcuvk1GZT2n1Pv2e40MCXml8RTTK-yV1xARGtQXiOqDPqiS0vybNbLT2nnrsPDB7j9tAeNBrnvBbp3jWvv2aixnvgUUiRM2yDq?key=geudnMMEC_jmXSQ2IAHv7A" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sau cài đặt toàn bộ cấu hình, phân quyền nhân viên, thẻ hội thoại, tin nhắn nhanh ở 1 page và bạn muốn sao chép thông tin này sang 1 hay nhiều  page khác mà không cần phải thao tác lại từng bước, hãy làm theo các bước sau:&#x20;

\--> Chọn page: page chưa được cài đặt, chưa có thông tin  --> Chọn Sao chép cài đặt từ page khác --> Chọn một page để sao chép cấu hình: page đã được cài đặt đầy đủ thông tin --> OK.

## **4. Thẻ hội thoại**

Tạo và đánh thẻ hội thoại khách hàng trong quá trình chăm sóc là 1 cách phân loại tệp khách hàng giúp cho quá trình chăm sóc lại sau này của bạn được đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả chốt đơn.

<figure><img src="/files/jRDys7w8OOj2A9WhuM3I" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 5. Thanh công cụ xử lý hội thoại

Thanh công cụ nằm phía trên cửa sổ hội thoại, hỗ trợ xử lý khách hàng nhanh chóng.

<figure><img src="/files/PiCxvpvSA5QIPP3UVhiG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 5.1. Phân công hội thoại

**Biểu tượng:** 👤➜

#### Chức năng

Chuyển cuộc hội thoại sang nhân viên khác.

Áp dụng khi:

* Chuyển Sales.
* Chuyển CSKH.
* Chuyển Kỹ thuật.
* Chuyển quản lý.

#### Cách sử dụng

Bước 1. Mở hội thoại.

Bước 2. Nhấn **Phân công**.

Bước 3. Chọn nhân viên.

Bước 4. Nhấn **Xác nhận**.

Kết quả:

* Hội thoại được chuyển sang người phụ trách mới.
* Lưu lịch sử phân công.
* Thông báo tới nhân viên nhận xử lý.

### 5.2. Chặn hội thoại

**Biểu tượng:** 🚫

#### Chức năng

Ngăn khách hàng tiếp tục gửi tin nhắn.

Sử dụng khi:

* Spam.
* Quảng cáo.
* Khách hàng quấy rối.
* Nội dung không phù hợp.

#### Cách sử dụng

1. Chọn hội thoại.
2. Nhấn **Chặn**.
3. Xác nhận.

Kết quả:

* Hội thoại được đánh dấu là đã chặn.
* Không tiếp nhận tin nhắn mới cho đến khi bỏ chặn.

### 5.3. Ghim hội thoại

**Biểu tượng:** 📌

#### Chức năng

Đưa hội thoại lên đầu danh sách.

Phù hợp với:

* Khách VIP.
* Khách đang chốt đơn.
* Khách cần xử lý gấp.
* Khiếu nại.

#### Cách sử dụng

1. Chọn hội thoại.
2. Nhấn **Ghim**.

Để bỏ ghim, nhấn lại biểu tượng.

### 5.4. Đồng bộ hội thoại

**Biểu tượng:** ☁️

#### Chức năng

Đồng bộ dữ liệu mới nhất từ Facebook, Zalo, Instagram, Website Chat...

Sử dụng khi:

* Chưa thấy tin nhắn mới.
* Hội thoại chưa cập nhật.
* Khách vừa nhắn nhưng chưa hiển thị.

#### Cách sử dụng

1. Mở hội thoại.
2. Nhấn **Đồng bộ**.

Hệ thống sẽ cập nhật:

* Tin nhắn mới.
* Trạng thái đọc.
* Thông tin khách hàng.
* Nội dung hội thoại.

### 5.5. Gửi Email

**Biểu tượng:** ✉️

#### Chức năng

Gửi Email trực tiếp đến khách hàng.

Điều kiện:

* Khách hàng có Email.
* Hệ thống đã cấu hình SMTP hoặc Email Marketing.

#### Thao tác

1. Nhấn biểu tượng Email.
2. Nhập tiêu đề.
3. Soạn nội dung.
4. Nhấn **Gửi**.

### 5.6. Nhật ký hội thoại

**Biểu tượng:** 🕒

#### Chức năng

Xem toàn bộ lịch sử xử lý.

Bao gồm:

* Lịch sử chat.
* Lịch sử phân công.
* Lịch sử cập nhật.
* Nhật ký chăm sóc.

### 5.7. Mở Facebook Messenger

**Biểu tượng:** Facebook

#### Chức năng

Mở cuộc trò chuyện trên Facebook Messenger để kiểm tra trực tiếp khi cần.

### 5.8. Gọi điện

**Biểu tượng:** 📞

#### Chức năng

Thực hiện cuộc gọi trực tiếp đến khách hàng thông qua tổng đài tích hợp.

Nếu doanh nghiệp sử dụng Tổng đài Biglead:

* Hiển thị cuộc gọi.
* Ghi âm cuộc gọi (nếu bật).
* Lưu lịch sử cuộc gọi.
* Thống kê thời lượng gọi.

### 5.9. Sao chép liên kết

**Biểu tượng:** 🔗

#### Chức năng

Sao chép đường dẫn hội thoại để gửi cho đồng nghiệp hoặc quản lý.

## 6. Cập nhật thông tin khách hàng

<figure><img src="/files/fBtYK5AvhELsM6xRzjb3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 6.1. Họ và tên khách hàng

Đây là trường lưu tên hiển thị của khách hàng trong hệ thống CRM.

#### Chức năng

* Hiển thị tên khách hàng trong danh sách hội thoại.
* Đồng bộ với hồ sơ khách hàng trong CRM.
* Hỗ trợ tìm kiếm nhanh.

#### Cách cập nhật

Bước 1: Nhấp vào ô Họ và tên.

Bước 2: Nhập hoặc chỉnh sửa tên khách hàng.

Bước 3: Nhấn Enter hoặc chuyển sang ô khác để lưu.

#### Lưu ý

* Nên nhập đầy đủ họ và tên có dấu.
* Không nên đặt tên theo số điện thoại hoặc ký hiệu khó nhận biết.

Ví dụ:

✔ Nguyễn Văn A

✔ Trần Thị Mai

✘ Khách Facebook

✘ 098xxxxxxx

### 6.2. Số điện thoại

Lưu số điện thoại liên hệ của khách hàng.

#### Chức năng

* Thực hiện cuộc gọi trực tiếp.
* Gửi SMS (nếu tích hợp).
* Tra cứu khách hàng.
* Tránh tạo khách hàng trùng lặp.

#### Cách cập nhật

Bước 1: Nhấp vào ô Số điện thoại.

Bước 2: Nhập số điện thoại.

Ví dụ

0912345678

hoặc

+84912345678

#### Lưu ý

* Chỉ nhập số điện thoại chính.
* Không thêm ký tự đặc biệt.

### 6.3. Tỉnh/Thành phố

Lưu nơi sinh sống hoặc địa điểm kinh doanh của khách hàng.

#### Chức năng

* Phân loại khách hàng theo khu vực.
* Phục vụ giao hàng.
* Thống kê theo địa phương.

#### Cách cập nhật

Bước 1

Nhấn vào danh sách Tỉnh/Thành phố.

Bước 2

Chọn địa phương.

Ví dụ

* Hà Nội
* TP. Hồ Chí Minh
* Đà Nẵng
* Hải Phòng

Sau khi chọn, hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách Quận/Huyện tương ứng.

### 6.4. Quận/Huyện

Sau khi chọn Tỉnh/Thành phố, hệ thống sẽ hiển thị danh sách Quận/Huyện phù hợp.

#### Cách cập nhật

1. Nhấn vào ô Quận/Huyện.
2. Chọn Quận/Huyện.

Ví dụ

Nếu chọn TP. Hồ Chí Minh

Có thể chọn:

* Quận 1
* Quận 3
* Bình Thạnh
* Gò Vấp
* Thủ Đức

### 6.5. Xã/Phường

Sau khi chọn Quận/Huyện, hệ thống sẽ hiển thị danh sách Xã/Phường.

#### Cách cập nhật

1. Nhấn vào ô Xã/Phường.
2. Chọn khu vực.

Ví dụ

Phường 13

Phường Hiệp Bình Chánh

Phường Linh Trung

### 6.6. Địa chỉ

Lưu địa chỉ chi tiết của khách hàng.

#### Chức năng

* Giao hàng.
* Xuất hóa đơn.
* Chăm sóc sau bán.

#### Cách cập nhật

Nhập đầy đủ:

Số nhà - Đường - Phường - Quận - Thành phố

Ví dụ

120 Nguyễn Văn Linh,

Phường Bình Thuận,

Quận 7,

TP Hồ Chí Minh

### 6.7. Ghi chú

Đây là trường lưu các thông tin nội bộ về khách hàng.

#### Có thể ghi

* Nhu cầu khách hàng.
* Sản phẩm quan tâm.
* Thời gian cần gọi lại.
* Lưu ý khi chăm sóc.
* Thông tin bổ sung.

Ví dụ

Khách muốn xem báo giá vào thứ Hai.

Quan tâm gói CRM Doanh nghiệp.

Không gọi sau 18h.

#### Lưu ý

Thông tin ghi chú chỉ hiển thị nội bộ, khách hàng sẽ không nhìn thấy.

### 6.8. Trạng thái chăm sóc

Hiển thị trạng thái hiện tại của khách hàng trong quy trình chăm sóc.

Ví dụ

* Chưa rõ
* Quan tâm
* Đang tư vấn
* Đã báo giá
* Đang đàm phán
* Đã chốt
* Không quan tâm
* Mất khách

#### Chức năng

* Theo dõi tiến độ chăm sóc.
* Thống kê tỷ lệ chuyển đổi.
* Phân loại khách hàng.

#### Cách cập nhật

1. Nhấn vào danh sách.
2. Chọn trạng thái phù hợp.

Hệ thống sẽ cập nhật ngay vào CRM.

### 6.9. Nhân viên phụ trách

Hiển thị nhân viên đang chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng.

#### Chức năng

* Phân công khách hàng.
* Quản lý KPI.
* Theo dõi hiệu quả làm việc.

#### Cách thay đổi

1. Nhấn vào danh sách.
2. Chọn nhân viên mới.
3. Lưu.

Sau khi thay đổi, khách hàng sẽ thuộc quyền quản lý của nhân viên mới.

### 6.10. Ngành nghề

Lưu lĩnh vực hoạt động của khách hàng hoặc doanh nghiệp.

Ví dụ

* Spa
* Mỹ phẩm
* Giáo dục
* Bất động sản
* Nhà hàng
* Thời trang
* Nội thất
* Dịch vụ

#### Chức năng

* Phân khúc khách hàng.
* Marketing theo ngành.
* Báo cáo.

### 6.11. Mục Nguồn

<figure><img src="/files/3yuAYsoNqzqnCNdZd6gP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nhấn vào Nguồn để mở rộng thông tin.

Thông tin có thể bao gồm:

* Facebook Messenger
* Facebook Comment
* Zalo OA
* Website Chat
* TikTok
* Instagram
* Landing Page
* Facebook Lead Ads
* Import Excel
* API

#### Chức năng

Giúp doanh nghiệp biết khách hàng đến từ đâu để đánh giá hiệu quả từng kênh Marketing và tối ưu ngân sách quảng cáo.

### 6.12. Mục Liên hệ

<figure><img src="/files/Xr8eZC1tndcovCkDMlwL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nhấn để xem các thông tin liên hệ bổ sung của khách hàng.

Có thể bao gồm:

* Email
* Zalo
* Facebook
* Instagram
* WhatsApp
* Website
* Các số điện thoại khác

#### Chức năng

Quản lý đầy đủ các kênh liên lạc của khách hàng trên một hồ sơ duy nhất.

### 6.13. Tạo đơn hàng

### Giới thiệu

Tính năng Tạo đơn hàng trong Biglead CRM cho phép nhân viên Sale hoặc Chăm sóc khách hàng tạo đơn hàng ngay trong quá trình trao đổi với khách hàng trên Live Chat. Sau khi đơn hàng được tạo thành công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu sang module Đơn hàng để quản lý tập trung.

Tính năng này giúp doanh nghiệp:

* Tạo đơn hàng nhanh chóng ngay trong khi tư vấn khách hàng.
* Hạn chế thao tác chuyển đổi giữa nhiều màn hình.
* Đồng bộ dữ liệu khách hàng và đơn hàng trên cùng một hệ thống.
* Dễ dàng theo dõi, cập nhật và quản lý trạng thái đơn hàng.

#### Phần 1. Tạo đơn hàng trong Live Chat

<img src="/files/NiaPQxjLRv4JKjAmlXft" alt="" height="341" width="624">

#### Bước 1: Mở cuộc trò chuyện của khách hàng

Từ menu Live Chat, chọn cuộc trò chuyện của khách hàng cần tạo đơn hàng.

Tại thanh thông tin bên phải màn hình, tìm đến mục Tạo đơn hàng.

#### Bước 2: Chọn kho hàng

Tại trường Kho hàng, chọn kho sẽ xuất hàng.

Đây là kho mà hệ thống sẽ sử dụng để quản lý tồn kho và xuất hàng cho đơn hàng.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có nhiều kho, hãy chọn đúng kho trước khi thêm sản phẩm.

#### Bước 3: Thêm sản phẩm

Nhấn + Thêm sản phẩm.

Sau đó:

1. Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
2. Chọn sản phẩm khách cần mua.
3. Hệ thống sẽ thêm sản phẩm vào đơn hàng.

Sau khi thêm sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị:

* Tên sản phẩm.
* Số lượng.
* Thành tiền.

Nếu khách mua nhiều sản phẩm, tiếp tục nhấn + Thêm sản phẩm để bổ sung thêm các mặt hàng khác.

#### Bước 4: Điều chỉnh số lượng

Tại cột Số lượng, nhập số lượng khách muốn mua.

Ngay khi thay đổi số lượng, hệ thống sẽ tự động cập nhật thành tiền và tổng giá trị đơn hàng.

Nếu cần xóa sản phẩm khỏi đơn hàng, nhấn vào biểu tượng Xóa ở cuối dòng sản phẩm.

#### Bước 5: Thêm ghi chú nội bộ

Nhập các thông tin cần lưu ý vào ô Ghi chú nội bộ.

Ví dụ:

* Giao hàng sau 18h.
* Gọi điện trước khi giao.
* Đóng gói cẩn thận.

Lưu ý: Ghi chú nội bộ chỉ hiển thị trong hệ thống và không gửi đến khách hàng.

#### Bước 6: Chọn hình thức nhận hàng

Chọn một trong hai hình thức:

* Vận chuyển: Áp dụng khi giao hàng tận nơi.
* Nhận tại cửa hàng: Áp dụng khi khách đến lấy trực tiếp.

#### Bước 7: Nhập phí vận chuyển

Nếu chọn hình thức Vận chuyển, nhập số tiền vào trường Phí vận chuyển thu khách.

Ví dụ:

* 20.000 đồng.
* 30.000 đồng.

#### Bước 8: Nhập giảm giá

Nếu khách được hưởng ưu đãi, nhập giá trị giảm vào trường Giảm giá.

Hệ thống sẽ tự động tính lại tổng giá trị đơn hàng.

#### Bước 9: Cập nhật số tiền đã thanh toán

Nếu khách đã thanh toán trước một phần hoặc toàn bộ, nhập số tiền vào trường Đã thanh toán.

Hệ thống sẽ tự động tính số tiền COD còn phải thu.

#### Bước 10: Kiểm tra thông tin đơn hàng

Trước khi tạo đơn, kiểm tra lại các thông tin:

* Kho hàng.
* Danh sách sản phẩm.
* Số lượng.
* Phí vận chuyển.
* Giảm giá.
* Tổng đơn hàng.
* Đã thanh toán.
* COD.

Đảm bảo toàn bộ thông tin đã chính xác.

#### Bước 11: Lưu hoặc xác nhận đơn hàng

Sau khi hoàn tất thông tin, bạn có thể lựa chọn một trong hai thao tác:

#### Lưu nháp

Nhấn Lưu nháp nếu đơn hàng chưa hoàn chỉnh hoặc đang chờ khách xác nhận.

Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ thông tin để tiếp tục chỉnh sửa sau.

#### Tạo và xác nhận

Nhấn Tạo và xác nhận khi đơn hàng đã đầy đủ thông tin.

Hệ thống sẽ:

* Tạo đơn hàng chính thức.
* Ghi nhận lịch sử mua hàng của khách hàng.
* Đồng bộ đơn hàng sang module Đơn hàng của Biglead CRM.

#### Phần 2. Xem đơn hàng vừa được tạo

Sau khi nhấn Tạo và xác nhận, đơn hàng sẽ được lưu và tự động đồng bộ sang module quản lý đơn hàng của Biglead CRM.

<img src="/files/BC6V8z62yVOxa4qFFiHl" alt="" height="341" width="624">

#### Bước 1: Mở module Đơn hàng

Trên thanh menu bên trái, chọn:

Đơn hàng → Đơn hàng

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách toàn bộ đơn hàng của doanh nghiệp.

#### Bước 2: Tìm đơn hàng vừa tạo

Tại danh sách đơn hàng, bạn có thể tìm kiếm hoặc kiểm tra đơn hàng vừa tạo thông qua các thông tin như:

* Mã đơn hàng.
* Tên khách hàng.
* Số điện thoại khách hàng.
* Nhân viên phụ trách.
* Kho hàng.
* Khoảng thời gian tạo đơn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các bộ lọc theo trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán hoặc thời gian để nhanh chóng tìm thấy đơn hàng cần xem.

#### Bước 3: Kiểm tra thông tin đơn hàng

Sau khi tìm thấy đơn hàng, bạn có thể xem đầy đủ các thông tin như:

* Mã đơn hàng.
* Kho hàng.
* Thông tin khách hàng.
* Nhân viên phụ trách.
* Danh sách sản phẩm.
* Giá trị COD.
* Phí vận chuyển.
* Ghi chú.
* Thời gian tạo đơn.
* Trạng thái đơn hàng.
* Trạng thái thanh toán.

Tất cả thông tin được đồng bộ từ đơn hàng đã tạo trong Live Chat.

#### Bước 4: Theo dõi và xử lý đơn hàng

Sau khi được đồng bộ, đơn hàng sẽ được quản lý tập trung tại module Đơn hàng. Tại đây, người dùng có thể:

* Theo dõi tiến độ xử lý đơn hàng.
* Cập nhật trạng thái đơn hàng như Đơn mới, Đã xác nhận, Chờ lấy hàng, Đã lấy hàng, Đang vận chuyển, Đề nghị hoàn hàng, Đang hoàn hàng hoặc Hủy đơn.
* Theo dõi trạng thái thanh toán như Chưa thanh toán, Đã thanh toán một phần, Đã thanh toán đầy đủ hoặc Thanh toán thừa.
* Xem lại toàn bộ thông tin đơn hàng và lịch sử xử lý.
* Tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy trình bán hàng của doanh nghiệp.

#### Lưu ý khi sử dụng

* Hãy chọn đúng kho hàng trước khi thêm sản phẩm để đảm bảo việc xuất kho chính xác.
* Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng, sản phẩm, số lượng, phí vận chuyển và giảm giá trước khi xác nhận đơn hàng.
* Sử dụng Lưu nháp nếu đơn hàng chưa hoàn thiện hoặc đang chờ khách xác nhận.
* Chỉ nhấn Tạo và xác nhận khi toàn bộ thông tin đơn hàng đã chính xác.
* Mọi đơn hàng được tạo trong Live Chat sẽ được đồng bộ tự động sang module Đơn hàng của Biglead CRM, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung và theo dõi toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng trên cùng một hệ thống.

### 6.15. Danh sách đơn hành

<figure><img src="/files/gJHLBaGkzqSnd22z1PUe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Giới thiệu

Mục **Danh sách đơn hàng** giúp bạn xem nhanh các đơn hàng đã tạo của khách hàng ngay trong **Live Chat**. Tại đây, bạn có thể theo dõi lịch sử mua hàng và tổng giá trị đơn hàng mà không cần chuyển sang màn hình quản lý đơn hàng.

#### Bước 1: Mở cuộc trò chuyện của khách hàng

Truy cập **Live Chat** và chọn khách hàng cần xem lịch sử đơn hàng.

#### Bước 2: Mở mục Danh sách đơn hàng

Tại thanh thông tin bên phải, mở mục **Danh sách đơn hàng**.

* Nếu khách hàng đã có đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn đã tạo.
* Nếu chưa có đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị **"Không có dữ liệu"**.

#### Bước 3: Xem thông tin đơn hàng

Danh sách sẽ hiển thị các thông tin cơ bản của từng đơn hàng, bao gồm:

* **Mã đơn hàng:** Mã định danh của đơn hàng.
* **Tên sản phẩm:** Sản phẩm khách đã mua.
* **Thành tiền:** Giá trị của đơn hàng.

#### Bước 4: Theo dõi tổng giá trị đơn hàng

Phía dưới danh sách sẽ hiển thị:

* **Tổng tiền:** Tổng giá trị của tất cả đơn hàng.
* **Tổng tiền thành công:** Tổng giá trị của các đơn hàng đã hoàn thành.

#### Lưu ý

* Chỉ các đơn hàng đã **Tạo và xác nhận** mới hiển thị trong **Danh sách đơn hàng**.
* Các đơn hàng lưu dưới dạng **Lưu nháp** sẽ không được hiển thị.
* Dữ liệu sẽ được cập nhật tự động sau khi đơn hàng được tạo thành công và đồng bộ vào hệ thống.

### 6.14. Mục Danh sách Ads

<figure><img src="/files/5Sy9Bep2Db5RLIawaWNs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Hiển thị các chiến dịch quảng cáo mà khách hàng đã tương tác.

Có thể bao gồm:

* Tên chiến dịch.
* Tên mẫu quảng cáo.
* Biểu mẫu (Lead Form) đã gửi.
* Thời gian gửi.
* Nguồn quảng cáo.
* Nội dung quảng cáo.

#### Chức năng

* Xác định khách hàng đến từ chiến dịch nào.
* Đánh giá hiệu quả Marketing.
* Cá nhân hóa nội dung tư vấn dựa trên quảng cáo mà khách hàng đã quan tâm.

### 6.15. Khuyến nghị khi sử dụng

* Cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng ngay trong lần trao đổi đầu tiên để tránh thiếu dữ liệu.
* Luôn chọn đúng Trạng thái chăm sóc sau mỗi lần làm việc với khách hàng để phản ánh chính xác tiến độ.
* Ghi chú các thông tin quan trọng như nhu cầu, thời gian hẹn liên hệ hoặc lưu ý đặc biệt để các nhân viên khác có thể tiếp nhận và chăm sóc liên tục.
* Thường xuyên kiểm tra Nguồn khách hàng và Danh sách Ads để hiểu rõ hành trình của khách hàng và nâng cao hiệu quả tư vấn.