Báo cáo kinh doanh

Để bắt đầu, tại thanh menu dọc bên trái hệ thống, bạn vào danh mục Báo cáo chọn Báo cáo kinh doanh. Sau đó, theo dõi và khai thác số liệu theo đúng thứ tự 5 mục dưới đây:

1. Báo cáo bán hàng (Tổng quan hiệu suất)

Để truy cập tính năng này, vui lòng mở đường dẫn dưới đây: https://crm.biglead.live/reports/business-report

Giao diện này cung cấp cái nhìn bức tranh tổng thể về năng suất và "sức khỏe" doanh thu của toàn doanh nghiệp trong kỳ cấu hình.

Các khối chỉ số cốt lõi

• Tổng hàng chốt: Ghi nhận Tổng số tiền mang về và Số lượng đơn đã chốt thành công trong kỳ.

• Tổng hàng hoàn: Kiểm soát rủi ro thông qua Tổng tiền hoàn và Số lượng đơn bị hoàn.

• Thông tin kinh doanh hôm nay: Khung cập nhật thời gian thực (Real-time) ở góc phải hiển thị nhanh Doanh thu và Đơn thành công của riêng ngày hôm nay.

Phân loại dòng doanh thu

• Tổng doanh thu chung: Hợp nhất toàn bộ dòng tiền của hệ thống.

• Online: Doanh thu từ các nền tảng số, chat, mạng xã hội (Facebook, Zalo...).

• Tại quầy: Doanh thu phát sinh từ việc lên đơn trực tiếp tại điểm bán vật lý.

Biểu đồ trạng thái đơn hàng nhanh

• Đặc điểm: Biểu đồ cột đứng ba màu. Trục ngang biểu thị trạng thái (Mới, Thành công, Hủy), trục đứng biểu thị số đơn.

• Cách dùng: Nhìn vào sự tương quan giữa các cột. Nếu cột Đơn hủy dâng cao, bạn cần kiểm tra lại ngay chất lượng sản phẩm hoặc khâu tư vấn của nhân viên. Nếu cột Đơn mới quá cao so với cột Thành công, đội ngũ đang bị nghẽn ở khâu xác nhận và đóng gói đơn.

2. Báo cáo doanh thu (Dòng tiền & Lợi nhuận)

Tab chuyên sâu giúp người quản lý tài chính nắm bắt chi tiết biên độ lợi nhuận và kiểm soát dòng tiền biến động theo thời gian.

Biểu đồ doanh thu dòng thời gian

• Đặc điểm: Biểu đồ cột màu tím biểu thị biến động dòng tiền theo các mốc ngày cụ thể.

• Cách dùng: Khi bạn di chuột hoặc chạm vào một cột bất kỳ, hệ thống sẽ hiển thị pop-up nhỏ chứa thông tin Value: [Số tiền cụ thể] vào ngày đó. Giúp bạn đánh giá ngay hiệu quả của một chiến dịch Marketing vừa tung ra xem cột tím có bật cao lên hay không.

Bảng dữ liệu chi tiết theo ngày

Liệt kê minh bạch từng khoản mục tài chính:

• Ngày: Mốc thời gian cụ thể ghi nhận dữ liệu tài chính.

• Đơn hàng / Đơn thành công / Đơn trả: Thống kê số lượng đơn theo từng phân loại trạng thái.

• Tổng tiền / Doanh thu: Giá trị đơn hàng gốc và doanh thu thực tế thu về sau khi khấu trừ giảm giá.

• Phí vận chuyển: Tổng chi phí trả cho đơn vị vận chuyển phát sinh trong ngày.

• Giá vốn (COGS) & Lợi nhuận: Đo lường chính xác hiệu quả thực tế của doanh nghiệp bằng công thức:

  $$\text{Lợi nhuận} = \text{Doanh thu} - \text{Giá vốn (COGS)} - \text{Chi phí cấu thành}$$

3. Báo cáo đơn hàng theo trạng thái (Tối ưu vận hành)

Mục này giúp kiểm soát chặt chẽ quy trình đóng gói, vận chuyển và xử lý đơn hàng, giảm thiểu tối đa tình trạng ngâm đơn hoặc thất thoát hàng hóa.

Bộ lọc nâng cao

• Cho phép bạn chủ động lọc dữ liệu theo Kho hàng, Nhân viên xử lý, Sản phẩm, hoặc Phương thức vận chuyển (Viettel Post, GHTK, Best Express, VN Post...).

Cụm biểu đồ vận hành chuyên sâu

• Biểu đồ tròn (Tỷ lệ đơn hàng theo trạng thái): Chia theo các miếng bánh màu sắc, thể hiện tỷ lệ % cấu thành của các trạng thái đơn (Mới, Đã lấy hàng, Giao thành công...). Nếu tỷ lệ đơn nằm ở trạng thái Mới/Đang giao chiếm phần lớn qua nhiều ngày, chứng tỏ hàng hóa đang bị ngâm ở kho hoặc bên vận chuyển giao chậm.

• Biểu đồ cột đôi (Doanh thu theo trạng thái): Tại mỗi trạng thái đơn, hệ thống dựng hai cột song song: Cột xanh dương (Số đơn) và Cột xanh lá (Tổng tiền). Nhìn vào đây, bạn sẽ nhận biết được ngay những nhóm trạng thái tuy có số lượng đơn ít nhưng lại mang về giá trị tiền cực lớn (đơn hàng VIP) để ưu tiên xử lý trước.

4. Báo cáo đơn hàng theo nguồn (Đo lường Marketing)

"Vũ khí" tối thượng dành riêng cho đội ngũ Marketing để đo lường tỷ suất hoàn vốn (ROI) trên từng kênh quảng cáo và kịch bản tương tác.

Bộ lọc nguồn kênh

• Tích chọn cụ thể từng Fanpage Facebook, tài khoản Zalo OA, kênh TikTok Shop... hoặc nhóm các trang vệ tinh lại để theo dõi song song hiệu quả tương tác.

Bảng tương tác khách hàng theo thời gian

• Phân loại khách: Hệ thống tự động bóc tách số lượng Khách cũ, Khách mới và Tổng khách.

• Hành vi tương tác: Thống kê chi tiết số lượt Tin nhắn, Bình luận, Tin nhắn hội thoại mới đổ về hệ thống theo ngày.

• Chỉ số Data chất lượng: Cột SĐT mới thể hiện số lượng số điện thoại thu thập được để bắn data cho Sales chốt.

Chi tiết đơn hàng thành công theo nguồn

• Phân tích rõ tỷ lệ phần trăm (%) đơn hàng chốt được đến từ nguồn nào: Khách cũ, Khách mới, hay Đơn từ quảng cáo (Ads). Kênh nào có tỷ lệ chuyển đổi cao sẽ được ưu tiên phân bổ thêm ngân sách.

5. Khách hàng theo đơn hàng (Remarketing & Chăm sóc)

Nơi lưu trữ và phân loại tệp khách hàng dựa trên hành vi mua sắm thực tế, phục vụ tối ưu cho các chiến dịch up-sell hoặc chăm sóc sau mua.

Bảng hồ sơ hành vi khách hàng

Hiển thị trực quan tệp khách hàng kèm các trường dữ liệu chi tiết:

• Thông tin định danh: Tên khách hàng, Số điện thoại, Ngày sinh, Ngày tạo profile, Người tạo.

• Vận hành: Trạng thái chăm sóc hiện tại (Đang tư vấn, Đã chốt...) và Nhân viên (Sales) được phân công phụ trách trực tiếp.

• Giá trị vòng đời khách hàng (CLV): Đo lường qua cột Số đơn và Tổng chi tiêu tích lũy. Nhìn vào đây, bạn dễ dàng lọc ra tệp khách hàng VIP để tặng quà tri ân, hoặc lọc ra tệp khách hàng đã lâu chưa phát sinh đơn mới để lên kịch bản chatbot tự động gửi tin nhắn kèm mã giảm giá kích cầu.

⚠️ Lưu ý vận hành: Đối với tất cả các mục báo cáo trên, sau khi thay đổi các tiêu chí ở bộ lọc (Thời gian, Kho hàng, Fanpage...), Uyên hãy nhớ luôn nhấn nút Áp dụng (màu cam) để hệ thống cập nhật số liệu mới và chính xác nhất nhé!